我國歷來高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展,習近平總書記強調,“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。我們的飯碗應該主要裝中國糧”。
如今,與工商業(yè)相比,農(nóng)業(yè)收入明顯缺乏競爭力,農(nóng)村人口大量向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉移,構成了制約中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的瓶頸和障礙。在中國工業(yè)化已經(jīng)基本完成的今天,如何利用工業(yè)化成果,改造農(nóng)業(yè),反哺農(nóng)業(yè),探索中國農(nóng)業(yè)新的發(fā)展和耕作方式,是破解三農(nóng)問題的途徑之一。其中肥料工業(yè)的發(fā)展,既給農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收帶來希望,也給相關的工業(yè)企業(yè)打開了新的增長空間。
水溶肥:政策支持 前景廣闊
中國是化肥生產(chǎn)和消費大國,化肥總產(chǎn)量和消費量均占世界的三分之一以上,化肥為中國人吃飽肚子做出了巨大的貢獻。但是長期以來,“化肥施用量過大,產(chǎn)品結構和施肥結構不合理,施肥方式落后”,是中國農(nóng)業(yè)中存在的普遍現(xiàn)象。
有調查表明,我國的化肥年使用量達到4214萬噸,占世界的35%,平均施用水平為368 kg/公頃,大大超出發(fā)達國家為防止化肥對土壤和水體造成危害所設置的225 kg/公頃的安全上限,并且在化肥施用中還存在各種肥料之間的結構不合理的現(xiàn)象,化肥利用率極低,氮肥平均利用率只有30%一40%、磷肥只有10%一20%、鉀肥只有35%一50%,可見我國每年有2500一2800萬噸的肥料養(yǎng)分流失。
從2006年開始,一種新的肥料產(chǎn)品——水溶肥,開始在中國推廣。
水溶肥,顧名思義,就是經(jīng)水溶解或稀釋,用于灌溉施肥、葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等用途的液體或固體肥料。資料顯示,與傳統(tǒng)的過磷酸鈣、造粒復合肥等品種相比,水溶性肥料具有明顯的優(yōu)勢,它可以完全溶解于水中,能被作物的根系和葉面直接吸收利用。采用水肥同施,以水帶肥,實現(xiàn)了水肥一體化,它的有效吸收率高出普通化肥一倍多,達到80%-90%;而且肥效快,可解決高產(chǎn)作物快速生長期的營養(yǎng)需求。配合滴灌系統(tǒng)需水量僅為普通化肥的30%,而施肥作業(yè)幾乎可以不用人工,大大節(jié)約了人力成本。
高效、省水、省人工——水溶肥非常適合目前中國農(nóng)業(yè)的需要,因此國家政策對于水溶肥的發(fā)展也給與了大力支持,“水肥一體化”成為近年來農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等部委一系列政策的關鍵詞。
2012年2月,農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關于推進節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》,明確提出“大力發(fā)展水肥一體化”。
農(nóng)業(yè)部2013 年3月,農(nóng)業(yè)部出臺《水肥一體化技術指導意見》,該意見將水肥一體化作為主推技術用以建設高效、可持續(xù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系,以緩解國內人多、地少的局面。根據(jù)意見,到2015 年,水肥一體化技術推廣總面積要達到8000 萬畝以上,新增推廣面積5000 萬畝以上,實現(xiàn)節(jié)水50%以上,節(jié)肥30%,糧食作物增產(chǎn)20%,經(jīng)濟作物節(jié)本增收600 元以上。
今年3月18日,環(huán)境保護部通過《土壤污染防治行動計劃》?!队媱潯诽岢觯?/span>2020年,農(nóng)用地土壤環(huán)境得到有效保護,土壤污染惡化趨勢得到遏制,部分地區(qū)土壤環(huán)境質量得到改善,全國土壤環(huán)境狀況穩(wěn)中向好。濫用化肥是造成土壤污染的重要原因,重視土壤污染治理,對于肥料升級和科學施肥,也是一大利好政策。
5月21日,中央專題會議更是明確將重大農(nóng)業(yè)節(jié)水工程放在第一位,農(nóng)業(yè)節(jié)水意味著改變以往大水漫灌的灌溉方式,水肥一體化是節(jié)水農(nóng)業(yè)的重要舉措,這一系列政策利好必將推動水肥一體化進入新一輪快速發(fā)展期。
據(jù)統(tǒng)計,全國約有4.8 億畝耕地適合發(fā)展水肥一體化,據(jù)2012 年統(tǒng)計,水肥一體化應用比例僅為3.2%。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院的專家測算,我國水溶肥的市場空間應該在千萬噸以上(折純300 萬噸以上)。未來有著非常廣闊的發(fā)展空間。
行業(yè)現(xiàn)狀:快速擴張 競爭混亂
由于這些眾多的優(yōu)勢,2010年以后,水溶肥在中國的生產(chǎn)進入爆發(fā)式增長階段。2010 年我國水溶肥年產(chǎn)量為60 萬噸;2011 年為159 萬噸;2012 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達800家,總產(chǎn)量約為280 萬噸;2013 年我國登記水溶性肥料生產(chǎn)企業(yè)達900家,總產(chǎn)量約為320 萬噸。根據(jù)中國化工信息中心的調查,2013年與2010年相比,國內水溶肥的產(chǎn)量增加了365%,年均增長率高達70%。產(chǎn)量快速增長的背后是產(chǎn)能更加快速的擴張:數(shù)據(jù)顯示,2013年水溶肥注冊公司數(shù)量高達2900余家,但設備開工率僅有40%。
正如國金證券近期的一份報告指出的,“水溶肥經(jīng)過近10 年的技術探索,國內市場已初具規(guī)模。但由于國內水溶肥市場正處于快速擴張的地步,市場競爭混亂……水溶肥無節(jié)制的爆發(fā)增長,也引起了水溶肥產(chǎn)能過剩,……只有質量好、品牌優(yōu)、營銷模式占先的企業(yè)才能脫穎而出。”
誰有能力成為行業(yè)整合者
目前A 股市場涉及水溶肥的主要上市公司包括:金正大、芭田股份、新都化工三家。從記者調研的結果來看,以金正大為代表的新型肥料龍頭企業(yè),已經(jīng)具備了行業(yè)整合者的能力,未來將從三個角度對水溶肥行業(yè)進行整合,投資者不妨從中選擇能夠在水溶肥行業(yè)整合中勝出的企業(yè)——
首先,規(guī)模、品種、質量是基礎。
根據(jù)《水肥一體化技術指導意見》,到2015 年,“水肥一體化技術推廣總面積要達到8000 萬畝以上,新增推廣面積5000 萬畝以上”,國金證券認為,這一工程預計蘊藏著500 萬噸水溶肥的巨大市場。想要在這樣一個大蛋糕中切下一塊,規(guī)模、品種、質量無疑是參與競爭的基礎。
從規(guī)模來看,金正大無疑數(shù)得上國內的龍頭企業(yè)。2013年,金正大肥料年總產(chǎn)能大約是450萬噸,到2014年底前,公司將具備各類復合肥產(chǎn)能合計600萬噸,同時其中的60%是緩控釋肥、硝基復合肥、水溶性肥等高附加值及差異化復合肥品種,公司遠期規(guī)劃水溶肥產(chǎn)能100 萬噸/年,行業(yè)內規(guī)模最大。可以預見的是,有實力的企業(yè)將以資金、資源等方面的優(yōu)勢逐步淘汰劣勢的中小型生產(chǎn)型企業(yè)。
從品種來看,截至2014 年2 月,我國水溶性肥料企業(yè)登記數(shù)達到2500 個,登記的產(chǎn)品數(shù)量達到5399 個,比2012 年增加了18.95%。其中,水溶性肥料產(chǎn)品共分為六大類,大量元素水溶肥產(chǎn)品有1051 個,中量元素水溶肥有108 個,微量元素水溶肥有1456 個,含氨基酸類水溶肥有1429 個,含腐殖酸類水溶肥有1271 個,有機水溶性肥料數(shù)量為84 個。
從數(shù)字來看很繁榮,但是真正有技術含量的并不多,能夠根據(jù)土壤情況和客戶需要,持續(xù)開發(fā)新品種的企業(yè),更是少之又少。金正大集團十分重視水溶肥等新型肥料的研發(fā),相繼投巨資在山東臨沭、貴州甕安建設年產(chǎn)能總計50萬噸水溶性肥料的生產(chǎn)基地,生產(chǎn)擁有自主知識產(chǎn)權的高端水溶肥,今年達產(chǎn)后,將成為全國最大的水溶肥生產(chǎn)基地。從質量來看,據(jù)業(yè)內人士反映,水溶肥市場混亂,生產(chǎn)廠家多,品牌雜亂,國內出現(xiàn)不少沒有任何技術含量的簡單物理混配水溶肥,效果良莠不齊,真正能在市場上站穩(wěn)腳跟讓農(nóng)民接受的產(chǎn)品不多。很多產(chǎn)品上寫著國外企業(yè)生產(chǎn),其實是國內企業(yè)制造卻打著洋招牌來賺取利潤。
金正大水溶肥項目融匯以色列、挪威、美國等國際先進技術,并融合公司自主研發(fā)的多項核心技術,在質量、成本、節(jié)能減排、環(huán)境保護等方面具有較強優(yōu)勢,生產(chǎn)過程實現(xiàn)智能信息化控制,保證了產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。
未來有實力的企業(yè)將在國家標準的指導下,逐步規(guī)范國內的水溶肥市場,打掃干凈的戰(zhàn)場,是為有實力的角斗士準備的。
其次,營銷渠道是骨架。
我國農(nóng)村面積大、區(qū)域差別大、物流條件較差,決定了化肥企業(yè)建立自己的營銷渠道,既是競爭所必需的無形資產(chǎn),同時又是一個艱巨的任務。多年以來,化肥企業(yè)嘗試了股份制合作、連鎖經(jīng)營、區(qū)域買斷、駐點直銷等銷售方式,但是到目前為止,如何建立快速、高效、低成本、扁平化,適應新的農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織形式的化肥銷售渠道,仍然是肥料企業(yè)的重大課題。
這些年來,金正大以“品牌提升、渠道開發(fā)、終端建設、種肥同播、會議營銷、顧問式營銷”等營銷手段在線上線下結合,建立了一個行之有效的營銷網(wǎng)絡。公司渠道形態(tài)合理,在縣級對三個品牌分別設立一級經(jīng)銷商,鄉(xiāng)級設二級經(jīng)銷商。配合高端品種的推出,營銷投入也逐年加大,2012年銷售人員數(shù)量1100 人,2013年已增加到1400 人。尤其值得注意的是金正大通過與郵政合作建立起的生產(chǎn)銷售推廣一體的渠道,在化肥生產(chǎn)企業(yè)中屬于創(chuàng)新,經(jīng)過數(shù)年的磨合,已經(jīng)取得了良好的效果。
第三,服務網(wǎng)絡是殺手锏。
在近日召開的第五屆中國國際水溶性肥料會議上,農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司相關領導在發(fā)言中指出,中國農(nóng)業(yè)要走中國特色科學施肥之路,要繼續(xù)深入推進測土配方施肥。
目前我國已進入大力推廣應用配方肥的新階段,要因地制宜,推廣“按方抓藥”、“中草藥代煎”、“私人醫(yī)生”和“中成藥”等四種配方肥新模式,這四種模式兼顧了農(nóng)民散戶和規(guī)模化經(jīng)營主體的需求,將走出一條中國特色的科學施肥之路。
由此可見,未來化肥企業(yè)的任務不僅僅是生產(chǎn)和銷售,更重要的是服務。以金正大為例,公司堅持“服務領先”的市場戰(zhàn)略,逐步建立了業(yè)內領先的營銷體系。公司具有完善的農(nóng)化服務技術流程,將測土配方、示范區(qū)(田)建設、技術培訓等農(nóng)化服務與產(chǎn)品營銷緊密結合,實現(xiàn)業(yè)務之間的良性滲透和互補。公司先后與中國農(nóng)科院、全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心及有關省市土肥站、農(nóng)科院合作,在全國24個省的水稻、玉米、小麥、棉花等30多種作物上開展緩控釋肥應用試驗, 2013將產(chǎn)品的推廣擴大到硝基肥,取得了良好的試驗效果,為緩控釋肥、硝基肥大面積推廣奠定了堅實的基礎,也為水溶性肥料等其他新型肥料的推廣創(chuàng)造了良好條件。
在前不久推出的非公開發(fā)行預案中,金正大更是提出了投資5.8億元建設“農(nóng)化服務中心”的項目,計劃將流動的“農(nóng)化服務隊”進一步升級為具有全方位一站式服務能力的駐點式“農(nóng)化服務中心”,積極開展測土配方施肥、種肥同播、肥料配送、施肥指導、田間管理、咨詢培訓、示范推廣、信息服務等綜合農(nóng)化服務,推動建設種植專業(yè)戶的“一對一”服務體系,這將更有助于推廣公司的硝基復合肥、水溶性肥等高端新型產(chǎn)品。
同時,金正大還可以利用“農(nóng)化服務中心”這一網(wǎng)絡探索新的業(yè)務模式,如提供金融服務、管理咨詢服務、統(tǒng)購統(tǒng)銷、建立專業(yè)合作社以及整合地方資源等試點,將金正大、經(jīng)銷商和農(nóng)戶更緊密地結合在一起,幫助經(jīng)銷商與農(nóng)戶做大做強,助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?;I(yè)化、標準化。
水溶肥行業(yè)的前景十分廣闊,我們相信在行業(yè)整合的過程中,將涌現(xiàn)出世界級的高端肥料供應商,對于這個過程我們樂觀其成并將持續(xù)關注。
來源:信息早報第3版
作者:張斌 日期:2014年07月09日